NOBL(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 S&P 500 지수의 고유한 하위 집합인 Dividend Aristocrats로 알려진 회사에 대한 노출을 제공하는 데 중점을 둔 평판 좋은 거래소 상장 펀드(ETF)입니다. 이들은 지속적으로 배당금을 지급했을 뿐만 아니라 최소 25년 연속으로 매년 배당금을 증가시킨 회사입니다. 이 ETF는 고품질의 배당금 지급 회사에 대한 노출을 통해 소득과 장기 자본 증가를 모두 추구하는 투자자에게 특히 매력적입니다.
1. NOBL 개요
NOBL은 2013년 10월 9일에 출시되었으며, 그 이후로 배당금 중심 투자자들에게 인기 있는 선택이 되었습니다. 이 ETF는 일관된 배당금 성장이라는 엄격한 기준을 충족하는 S&P 500 기업의 동일 가중 지수인 S&P 500 Dividend Aristocrats Index를 추적합니다. 이 동일 가중 방식은 펀드가 어느 한 기업에 지나치게 집중되지 않도록 보장하여 2024년 중반 현재 지수에 포함된 66개 기업에 대한 다각화를 촉진합니다.
- 배당지급: 3,6,9,12월
- 배당수익률: 2.06%
- 배당성장률(5년): 6.03%
2. 주요 특징
- 비용 비율 : NOBL의 비용 비율은 0.35%로 배당 ETF 범주 내에서 경쟁력이 있습니다. 이 저비용 구조는 수수료로 인한 성과 저하를 줄임으로써 시간이 지남에 따라 투자자 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
- 배당수익률 : NOBL은 연간 약 2.06%의 배당수익률을 제공하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. ETF가 배당 귀족에 집중함으로써 배당금 지급이 일관될 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 증가할 가능성이 있음을 보장합니다.
- 상위 보유 주식 : 이 펀드의 포트폴리오는 소비재, 산업재, 헬스케어를 포함한 다양한 부문에 걸쳐 분산되어 있습니다. 상위 보유 주식 중 일부에는 Johnson &Johnson, Coca-Cola, Procter &Gamble과 같은 잘 알려진 회사가 포함되며, 모두 배당금 증가의 오랜 역사를 가지고 있습니다.
3. NOBL에 투자하는 이점
- 일관된 배당금 성장 : NOBL은 배당 귀족에 집중함으로써 주주에게 배당금 증가를 통해 가치를 돌려주는 데 강력한 의지를 가진 회사에 대한 노출을 투자자에게 제공합니다. 이러한 일관된 배당금 성장은 신뢰할 수 있는 수입 흐름과 장기 자본 증가의 잠재력을 제공할 수 있습니다.
- 동일 가중치 : NOBL의 동일 가중치 방식은 각 보유 자산이 펀드 성과에 동일한 영향을 미치도록 보장하여 몇몇 대형 주식에 지나치게 집중되는 것과 관련된 위험을 줄입니다. 이러한 다각화는 변동성을 완화하고 시장에 대한 보다 균형 잡힌 노출을 제공합니다.
- 안정성과 품질 : 배당 귀족은 일반적으로 안정적인 수익, 강력한 기본 및 입증된 수익성 실적을 가진 잘 확립된 회사입니다. NOBL을 통해 이러한 회사에 투자하면 역사적으로 경쟁사보다 시장 침체를 잘 견뎌낸 고품질 주식 포트폴리오에 노출됩니다.
4. 위험 및 고려 사항
- 시장 위험 : 모든 주식 투자와 마찬가지로 NOBL은 시장 위험의 영향을 받습니다. ETF의 가치는 기초 자산의 성과와 더 광범위한 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 시장 변동성 기간 동안 펀드의 성과는 영향을 받을 수 있습니다.
- 섹터 집중도 : NOBL은 여러 섹터에 걸쳐 분산되어 있지만 소비재 및 산업재와 같은 특정 섹터에 상당한 노출이 있습니다. 이러한 섹터가 실적이 저조하면 ETF의 전반적인 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 수익률 대 성장 트레이드오프 : NOBL은 안정적인 배당 수익률을 제공하지만 시장에서 가장 높은 수익률을 제공하지 못할 수 있습니다. 수익률에만 집중하는 투자자는 다른 옵션을 더 매력적으로 여길 수 있지만 이러한 대안은 동일한 수준의 안정성과 성장 잠재력을 제공하지 못할 수 있습니다.
5. 성과 분석
NOBL은 설립 이래 탄탄한 성과를 거두었으며, 2024년 중반 현재 연평균 수익률은 약 9.9%입니다. 이러한 성과는 주로 ETF가 강력한 배당 성장 이력을 가진 회사를 선택하는 엄격한 접근 방식에 의해 주도됩니다. 이 펀드는 배당 귀족에 초점을 맞춰 특히 시장이 안정된 기간 동안 일관된 수익을 제공할 수 있었습니다.
6. 배당정책
NOBL은 분기별로 배당금을 지급하며, 배당금 지급액은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했습니다. 이러한 성장은 배당금 증가에 전념하는 회사에 집중하는 ETF의 전략을 반영하여 장기적 성장을 중시하는 소득 추구 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
7. 비교 분석
다른 배당 중심 ETF와 비교했을 때, NOBL은 배당금 성장에 대한 헌신으로 알려진 회사인 Dividend Aristocrats에 중점을 둔다는 점에서 두드러집니다. 일부 ETF는 더 높은 즉각적 수익을 제공할 수 있지만, NOBL은 지속 가능성과 성장에 중점을 두어 보다 균형 잡힌 접근 방식을 제공하며, 이는 장기 투자자에게 유익할 수 있습니다.
결론
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 안정적인 수입과 장기적 자본 증가의 조합을 추구하는 투자자에게 훌륭한 선택입니다. 고품질의 배당 성장 기업에 초점을 맞추고, 동일 가중치 전략을 결합하여 모든 다각화된 포트폴리오에 견고한 추가 자산이 됩니다. 그러나 잠재적인 투자자는 NOBL이 자신의 재무 목표와 일치하는지 확인하기 위해 자신의 위험 허용 범위와 투자 목표를 고려해야 합니다. 이 포괄적인 분석을 통해 NOBL이 귀하의 투자 전략에 적합한지, 배당 ETF 시장에서 포괄적인 솔루션을 제공하는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
